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标题: 碧水源:业绩符合预期 环保龙头蓄势待发
别在午夜唱情
银牌元老
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发表于 2018-3-14 13:08  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
碧水源:业绩符合预期 环保龙头蓄势待发

碧水源:业绩符合预期 环保龙头蓄势待发
17年业绩符合预期。促销服定制
公司预告2017年实现利润23.1-26.8亿元(中位数为24.9亿元)工作服厂家批发,同比增长25-45%,其中由于出售盈德气体和收购良业环境实现非经常性损益约2.2-2.6亿元,全年扣非净利润区间约为20.5-24.6亿元,同比增长13-35%(中位数约为24%),基本符合市场预期。
17年项目开工低于预期,已逐渐回复正常。
2017年受政府换届、十九大、金融系统去杠杆、PPP入库项目清查等因素影响,公司部分项目自去年二季度开始开工放缓兰州广告帽定做。到去年四季度后,项目开工速度逐渐回复正常。公司的PPP项目带运营的比例高,而且都是环保类带公益性质的项目。清查入库PPP项目对于公司在手项目来说影响很小,我们预计公司不会有项目被清除出项目库。
订单增速迅猛防静电工服定做,看好18年业绩释放呼和浩特衬衫定制
公司17年新签订单超500亿元,较去年整体翻倍,其中剔除框架协议的PPP订单超200亿元,增长迅猛,丰富的订单将有力保障公司今年业绩增长。公司去年部分项目开工后的业绩确认结转到了18年。另外,随着银行贷款的逐渐正常和行业形势的好转,公司在手项目将进入快速建设期,我们看好2018年公司业绩增速超过2017年网站地图
多领域战略布局逐渐取得完善。
公司积极拓展业务领域。6月3日收购定州项目首次进入危废行业,6月8日此次收购优质光环境运营商良业环境工作服的定做。12月又入股北京德清源公司和中兴仪器,分别布局了农村水处理和环境监测领域订做工作服。未来,公司还有望在工业节能等领域进一步拓展,为公司带来新的盈利增长点,打造全方面环保服务平台。
盈利预测与评级。
我们预计公司17-19年净利润预测分别到25.1/32.7/43.9亿元,对应动态PE为21/16/12X。公司股价经过一段时间的调整后,现在对应18年只有16倍,而18年业绩增速预计高于35%。总体来看环保板块有望触底反弹,公司业绩有支撑厨师服制作厂家,估值已经具有优势,维持买入评级工作服厂家











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